独立系IFAだからこそできる、本当に公平な ファイナンシャルアドバイス
英国の公式資格を保有し規制当局(FCA)の 承認を受けたアドバイザー
Ryoko Takayanagi
独立系ファイナンシャルアドバイザー
ロンドンを拠点とする独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。横浜出身で、シドニー大学での学歴と金融業界での豊富な実務経験を生かし、グローバルな視点からファイナンシャル・プランニングに取り組んでいます。
15年以上に及び、グローバルな投資銀行でのエクイティ・リサーチ・アナリスト、大手資産運用会社での機関投資家や中央銀行を担当するクライアント・リード、多国籍保険会社での投資リスク・アナリストなどの職務を経験してきました。
サービス内容
貯蓄と投資
短期的なニーズと長期的な投資を整理し、税効率の良い方法で資産運用をしたい方へ。目標やリスクに合わせた多様なポートフォリオと戦略的な税務計画で、効率的な資産管理をサポートします。
年金／定年計画
退職後の資金を貯めるための最も税効率の良い方法の一つが年金ですが、規則の理解が難しく、常に変化しています。明確で独立したアドバイスを受けることで、年金の利用枠を最大限に活用し、必要な時に効率的に資産を引き出せます。
保険
家族や健康、資産を守ることは重要です。生命保険から重大疾病保険まで、必要な保障を無駄な費用をかけずに最適に見つけるお手伝いをします。独立したアドバイザーとして、全市場を調査し、競争力のある料金で最適なソリューションを提供します。
ファイナンシャルレビュー
財務計画は、予算管理、投資、退職準備をパーソナライズされたアドバイスでサポートします。キャッシュフローのモデル化により、将来の財務状況を可視化し、情報に基づいた意思決定を促します。
お問い合わせ
初回コンサルティングは無料でご利用いただけます。ご予約の前に、ぜひお気軽にご要望やお悩みをお聞かせください。あなたにぴったりのご提案ができるよう、サポートいたします。